Parte I
O filme começa com alguns personagens recebendo o convite para o casamento de Edward Cullen e Bella Swan. Chega o dia da cerimônia, Bella casa-se com Edward e os dois vão para sua lua de mel na ilha privada de Esme, na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois têm sua primeira experiência sexual. No começo, Edward fica irritado consigo mesmo, já que Bella fica coberta de hematomas. Mas depois ele concorda em tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica grávida dele, o que todos achavam impossível, fazendo eles voltarem as pressas para Forks. Edward e Carlisle decidem abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que apoia a decisão dela ter esse filho.
Ao descobrir que Bella está grávida, Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos.Jacob não concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato, optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele. Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e eles se preparam para uma possível luta.
Bella ficava cada vez mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal. Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era quase nenhuma, porque o feto não era compatível com seu corpo. Ao saber disso, Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o bebê precise de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano, que Carlisle havia trazido do Hospital, e sente-se melhor. Mas uma hora, logo após escolher o nome do bebê (EJ, Edward Jacob, se fosse menino, e Renesme, originado de uma brincadeira com os nomes da mãe de Edward Esme com a de Bella, Reneé), o bebê da um chute nas custelas de Bella, partindo-a ao meio, e também quebrando os frágeis ossos de seus joelhos. Bella é levada por Edward, Jacob e Rosalie para uma espécie de enfermaria que Carlisle construiu em sua casa, para quando Bella tivesse a criança. Logo depois, porém, ao dar à luz a criança em um parto bastante dramático, Bella fica estática na cama e Edward injeta seu veneno no coração dela através de uma seringa e depois, morde os principais pontos de circulação sanguínea de Bella, transformando-a em vampira. Ao ver Reneesme, nome dado ao bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à primeira vista) com ela e o ataque dos lobisomens da Tribo Quileute à pequena Renesmee é cancelado. Após os créditos finais, há uma cena em que os Volturi recebem uma carta dos Cullen avisando que Bella já é vampira.
Elenco
Alguns dos membros do elenco podem participar apenas da primeira parte do filme e outros apenas da segunda.
Os Cullen e os Swan
- Kristen Stewart como Bella Swan, uma jovem humana que se apaixonou por um vampiro e colocou sua vida em perigo ao engravidar dele, algo que não sabia ser possível.
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- Robert Pattinson como Edward Cullen vampiro de pouco mais de 100 anos, capaz de ler pensamentos, que se apaixona por uma humana.
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- Mackenzie Foy como Renesmee Cullen, filha de uma humana com um vampiro, que cresce rapidamente e tem o dom de mostrar seus pensamentos para as pessoas.
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- Peter Facinelli como Carlisle Cullen, um vampiro médico, figura paterna da família Cullen.
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- Elizabeth Reaser como Esme Cullen, esposa de Carlisle e figura materna dos Cullen.
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- Ashley Greene como Alice Cullen, uma vampira que têm visões subjetivas do futuro.
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- Jackson Rathbone como Jasper Hale, vampiro com a habilidade de influenciar as emoções das pessoas.
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- Kellan Lutz como Emmett Cullen, membro mais forte da família Cullen, que se irrita após Bella tornar-se recém-criada e temporariamente mais forte que ele.
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- Nikki Reed como Rosalie Hale, vampira descrita no romance como "a pessoa mais bonita do mundo". No começo, ela não gosta de Bella por ela fazer escolhas que não seriam as delas, mas depois ela e Bella se tornam amigas,depois que ela duas lutam para proteger Renesmee. Se apega a Renesmee por ter um forte sentimento maternal, apesar de não poder ser mãe.
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- Billy Burke como Charlie Swan, pai de Bella e chefe da polícia de Forks.
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